Portal del cliente

¿Qué incluye?

La gestión de clientes más fácil

📁 Páginas de clientes: Cree páginas detalladas del portal de clientes para almacenar información esencial como KPI, tareas, objetivos y revisiones de rendimiento. Mantenga un registro de todos los datos relacionados con el cliente, archivos, enlaces, partes interesadas y relaciones para ofrecer un servicio excepcional.

Añada fácilmente clientes o miembros del equipo a estas páginas para verlos o colaborar con ellos.

Potencie a su equipo

Páginas de empleados o contratistas: Gestiona eficazmente las personas o contactos dentro de tu agencia. Asigna tareas de clientes a personas y equipos. Gestiona los objetivos de los empleados, el desarrollo, los comentarios, los contactos y mucho más.

💪 Módulos y planes de formación: Diseñe y asigne materiales de formación para actualizar a su equipo. Supervise el progreso a través de varios planes de formación para asegurarse de que los miembros de su equipo están mejorando constantemente.

Agilice la gestión de proyectos

Proyectos y tareas: Cree y gestione tareas y proyectos de clientes con facilidad. Priorice tareas, establezca plazos y delegue trabajo de forma eficiente.

⏳ Seguimiento del tiempo: Realice fácilmente un seguimiento del tiempo dedicado a los clientes para crear facturas u obtener una mejor visión de su tiempo asignado. Utiliza botones de acción rápida o temporizadores para registrar sin esfuerzo el tiempo dedicado a las tareas desde la página de inicio y la aplicación móvil Notion.

Mantente informado financieramente

🏦 Rastreador de finanzas: Lleva un registro de ingresos, gastos y beneficios con el seguimiento de finanzas. Crea facturas, domiciliaciones o tarifas planas para cada cliente y gestiona los ingresos. Visualiza el crecimiento de tu negocio con los gráficos de Notion.

Establece y alcanza objetivos

Objetivos: Establece tus objetivos empresariales, plazos y tareas más amplios y realiza un seguimiento de tu progreso.

Gestión eficiente del calendario

Calendario: Programa y gestiona eventos y reuniones sin problemas. Intégralo con Google Calendar para exportar tus reuniones fuera de Notion.

Impulsa tus esfuerzos de marketing

📢 Gestor de Marketing: Elabore estrategias y ejecute campañas de marketing de forma eficaz. Organiza actividades y publicaciones en redes sociales, crea imanes de clientes potenciales y diseña y realiza un seguimiento de las estrategias de crecimiento para expandir tu negocio.

Gestor de clientes potenciales: Nutre tu canal de leads y realiza un seguimiento del progreso hacia la conversión. Añade notas para cada lead sobre sus puntos de dolor, ganancias de clientes y qué valor específico están buscando para adaptar tu comunicación e impulsar las conversiones.

Cierre el trato con propuestas profesionales

Propuestas: Prepare y organice propuestas de negocio y almacene historias de éxito y casos prácticos para ofrecer la oferta más atractiva. Realice un seguimiento de los mensajes de éxito para mejorar la eficacia de conversión de sus clientes potenciales.

Acceda a valiosos recursos

🗄️ Información de la tienda: Centralice las mejores prácticas, formularios e información de la agencia en una única y práctica ubicación. Realice un seguimiento de los procedimientos normalizados de trabajo, las preguntas frecuentes de clientes o empleados y toda la información para su conservación.

Fácil de usar

ℹ️ Guía de plantillas y WIKI: Explore el WIKI de plantillas de más de 25 páginas para obtener tutoriales útiles y consejos de integración para optimizar su flujo de trabajo.

📒 Guía de inicio rápido: Hay una guía de configuración detallada paso a paso para todo el tablero de instrumentos para que pueda golpear el suelo corriendo tan pronto como se copia la plantilla a su espacio de trabajo Notion. Tanto si eres nuevo en Notion como si eres un experto, esta plantilla está diseñada para que cualquiera pueda entenderla y hacerla suya.

Totalmente personalizable

✏️ Diseños de página: Secciones como los diseños de Página de Cliente o Empleado y la información se pueden mover fácilmente y los cambios realizados se trasladarán a las nuevas páginas que añadas.

Colores de marca: Cambia los banners y colores de la plantilla para que coincidan con tu negocio o clientes. Añade logotipos de marca a las páginas para una gestión más sencilla.

También se incluye...

🌟 Mejora continua

A medida que Notion lanza nuevas características, recibirás actualizaciones, asegurando que tu plantilla tenga las mejores herramientas disponibles. Tenemos una encuesta incrustada donde los clientes envían sugerencias y comentarios para que podamos hacer mejoras continuamente. Compruebe a la derecha para ver lo que se incluyó en la última actualización.

🌟 Soporte

Si tienes alguna pregunta, puedes ponerte en contacto conmigo por correo electrónico. O puedes utilizar la encuesta incrustada para enviar comentarios o sugerencias sobre nuevas características.